Prima di poter iniziare a gestire la fatturazione dei clienti, è necessario integrare i clienti ConnectWise Manage con Trend Micro Remote Manager.
Per ulteriori informazioni, vedere Integrazione dei clienti ConnectWise Manage e Remote Manager.
Una volta completata l'integrazione dei due prodotti e aver associato gli account cliente, è possibile configurare le impostazioni di fatturazione per i clienti.

Procedura

  1. Configurare la pianificazione della fatturazione globale nella console Trend Micro Remote Manager.
    1. Accedere a Amministrazione → Configura integrazione di terzi.
      Viene visualizzata la schermata Configura integrazione di terzi.
    2. Nella sezione Impostazioni di notifica:
      • Attivare Invia informazioni sulla fatturazione per tutti i prodotti a ConnectWise Manage ogni mese il giorno __ per eseguire la fatturazione automatizzata di tutti i prodotti Trend Micro per tutti i clienti ConnectWise Manage.
        Nota
        Nota
        • Fare clic su Invia ora per inviare immediatamente la fattura corrente ai clienti ConnectWise Manage.
        • Se si seleziona 29, 30 o 31, e il mese termina prima della data configurata, Remote Manager invia le informazioni sulla fatturazione l'ultimo giorno del mese.
    3. Fare clic su Salva.
      Ora ConnectWise Manage può ricevere notifiche da Remote Manager.
  2. Configurare i contratti e facoltativamente modificare la pianificazione della fatturazione per i singoli clienti Remote Manager nella console Remote Manager.
    1. Per attivare l'invio di informazioni sulla fatturazione da parte di Remote Manager a ConnectWise, accedere a Clienti → {Company}.
    2. Per integrare le impostazioni di ConnectWise Manage per il cliente, fare clic sulla scheda ConnectWise Manage.
    3. Nella sezione Contratti è possibile assegnare contratti ConnectWise Manage ai prodotti Trend Micro.
      Nota
      Nota
      L'assegnazione di contratti ai prodotti Trend Micro consente a ConnectWise Manage di fornire servizi di fatturazione automatizzata ai clienti Trend Micro Remote Manager.
      Importante
      Importante
      Trend Micro Remote Manager è solo in grado di visualizzare i contratti configurati in Companies → Companies → {Company} → Agreements (scheda) di ConnectWise Manage.
      Se ConnectWise Manage è stato precedentemente configurato utilizzando la Soluzione per la gestione TMRM o il tipo di contratto Servizio gestito, viene visualizzata l'opzione Predefinito accanto al nome del prodotto Trend Micro.
      Per ulteriori informazioni sulla configurazione della fatturazione della soluzione di gestione in ConnectWise Manage, vedere Creare una soluzione di gestione e Creare riferimenti incrociati.
    4. Fare clic su Imposta.
      Viene visualizzata la schermata Contratti per il prodotto.
    5. Per ciascun prodotto, selezionare innanzitutto il tipo di contratto, quindi selezionare il nome del contratto.
    6. Fare clic su OK.
    7. Selezionare una delle impostazioni di integrazione seguenti:
      • Selezionare Utilizza impostazioni globali da Amministrazione > Configura integrazione di terzi > Impostazioni di ConnectWise Manage per applicare le impostazioni di integrazione globali.
      • Selezionare Utilizza le impostazioni personalizzate per configurare le notifiche specifiche per i clienti relative alla fatturazione e ai riepiloghi esecutivi.
    8. Fare clic su Salva.
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