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Antes de comenzar a gestionar la facturación de los clientes, debe integrar a los clientes de ConnectWise Manage con Trend Micro Remote Manager.
Para obtener más información, consulte Integrar clientes de ConnectWise Manage y Remote Manager.
Después de integrar los dos productos y asociar las cuentas de los clientes, puede pasar a configurar los ajustes de facturación de estos.

Procedimiento

  1. Configure los ajustes de facturación generales en la consola de Trend Micro Remote Manager.
    1. Vaya a Administración → Configurar integración de tercero.
      Aparecerá la pantalla Configurar integración de tercero.
    2. En la sección Configuración de notificaciones:
      • Active la opción Enviar la información de facturación de todos los productos a ConnectWise Manage el día __ de cada mes para realizar la facturación automatizada de todos los productos de Trend Micro de todos los clientes de ConnectWise Manage.
        Nota
        Nota
        • Haga clic en Enviar ahora para enviar inmediatamente la factura actual a los clientes de ConnectWise Manage.
        • Si selecciona los días 29, 30 o 31 y el mes finaliza antes de la fecha configurada, Remote Manager enviará la información de facturación el último día del mes.
    3. Haga clic en Guardar.
      Ahora ConnectWise Manage puede recibir notificaciones de Remote Manager.
  2. Configure los acuerdos y, si lo desea, modifique el calendario de facturación de cada cliente de Remote Manager en la consola de Remote Manager.
    1. Para activar el envío de información sobre facturación de Remote Manager a ConnectWise Manage, vaya a Clientes → {Empresa}.
    2. Para integrar los ajustes de ConnectWise Manage de este cliente, haga clic en la pestaña ConnectWise Manage.
    3. En la sección Acuerdos, puede asignar acuerdos de ConnectWise Manage a productos de Trend Micro.
      Nota
      Nota
      La asignación de acuerdos a los productos de Trend Micro permite a ConnectWise Manage proporcionar servicios de facturación automatizados para los clientes de Trend Micro Remote Manager.
      Importante
      Importante
      Trend Micro Remote Manager solo puede mostrar los acuerdos que haya configurado en Companies → Companies → {Company} → Agreements (tab) en ConnectWise Manage.
      Si ya había configurado ConnectWise Manage con el tipo de acuerdo TMRM Management Solution o Servicio gestionado, aparecerá la indicación Predeterminado junto al nombre del producto de Trend Micro.
      Para obtener más información acerca de los ajustes de facturación de la solución de gestión en ConnectWise Manage, consulte Crear una solución de gestión y Crear referencias cruzadas.
    4. Haga clic en Configurar.
      Aparecerá la pantalla Acuerdos de productos.
    5. Para cada producto, seleccione primero el tipo de acuerdo y luego el nombre del acuerdo.
    6. Haga clic en Aceptar.
    7. Seleccione cualquiera de los siguientes ajustes de integración:
      • Seleccione Utilizar la configuración general de administración > Configurar integración de tercero > Ajustes de ConnectWise Manage para aplicar los ajustes de integración globales.
      • Seleccione Utilizar configuración personalizada para configurar notificaciones específicas de clientes para la facturación y los resúmenes ejecutivos.
    8. Haga clic en Guardar.
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