Gerir Clientes

Filtrar a lista de clientes

Utilize as opções de pesquisa acima da tabela para localizar empresas de parceiros específicas com base em critérios.

• Pesquisar clientes: Introduza o nome da empresa do cliente ou uma cadeia parcial para localizar clientes e prima ENTER ou clique em qualquer ponto do ecrã para ver clientes que correspondem à cadeia de pesquisa

• Fornecedor: Selecione um fornecedor na lista pendente para ver apenas clientes que licenciam produtos do fornecedor especificado

• Produto/Serviço: Selecione o nome de um produto/serviço específico para ver apenas clientes que licenciam atualmente esse produto/serviço

• Estado da licença: Selecione um estado da licença específico para ver apenas clientes com licenças relacionadas

• Estado da empresa: Selecione Ativado ou Desativado para filtrar os clientes apresentados na tabela

Criar um cliente

Clique em Criar Cliente para adicionar um novo cliente à lista.

Para obter mais informações, veja Criar uma Conta de Cliente.

Importar clientes

Clique em Importar Clientes para adicionar vários novos clientes ao carregar um ficheiro CSV.

Para obter mais informações, veja Importar Contas de Cliente de uma Lista.

Gerir definições de clientes individuais

Clique no nome de uma Empresa na lista para gerir planos de serviço, contas e perfis de clientes individuais.

Para obter mais informações, veja Gerir Clientes Individuais.