Vistas:
  1. Para criar um novo cliente:

    • Aceda a Utilizadores e Licenças > Clientes e clique no botão Criar Cliente.

    • Clique no atalho Criar Cliente () no lado esquerdo do ecrã.

    Aparece o ecrã Especificar Informações da Conta.

  2. Indique os seguintes itens de conta obrigatórios para o cliente:

    • Empresa

    • Localidade

    • Estado: Também pode ser a região ou o distrito do cliente

    • Nome da conta: Tem de ser um valor único para o canal principal de Nível 1

    • Função de utilizador: Defina como "Administrador" (não configurável)

    • Pessoa de contacto: Os campos Nome próprio e Apelido são obrigatórios

    • Endereço de e-mail

    Nota:

    • Todos os outros campos são opcionais.

    • Pode configurar o E-mail do contacto de emergência para garantir que dispõe de um método de contacto de segurança em caso de falha de serviço do fornecedor de e-mail do cliente.

  3. No campo Enviar e-mail de criação de conta, indique se pretende que o sistema envie a notificação por e-mail ao cliente imediatamente após a criação ou na data que definir.
  4. Clique em Atribuir Plano de Serviço para atribuir um ou mais planos de serviço ao cliente.
    Nota:

    Clique em Ignorar Plano de Serviço para criar a conta de cliente sem atribuir quaisquer planos de serviço.

    Se decidir adicionar um plano de serviço a uma conta de cliente existente posteriormente, veja Modificar o Plano de Serviço de um Cliente.

    Aparece o ecrã Atribuir Vários Planos de Serviço.

  5. Selecione, pelo menos, um plano de serviço a atribuir ao cliente.
  6. Especifique o número de unidades a atribuir a cada licença.
    Nota:

    O tipo de unidade depende do tipo de produto ou serviço ao qual o plano se destina.

  7. Especifique a data de início da licença.
  8. Clique em Guardar.

    Aparece um ecrã a confirmar que a conta foi criada com sucesso.

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