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  1. 建立新客戶的步驟：

    • 移至「使用者與使用授權 > 客戶」，然後按一下「建立客戶」按鈕。

    • 按一下畫面左側的「建立客戶」捷徑 ()。

    隨即顯示「指定帳號資訊」畫面。

  2. 為客戶提供下列必要帳號項目：

    • 公司

    • 城市

    • 縣市：也可以是客戶所在地區或省

    • 帳號名稱：必須是第 1 層父通路的唯一值

    • 使用者角色：設定為「"管理員"」（無法自行設定）

    • 聯絡人：「名字」和「姓氏」欄位均為必填欄位

    • 電子郵件信箱

    註:

    • 所有其他欄位均為選填欄位。

    • 您可以設定「緊急聯絡人電子郵件」，確保在客戶的電子郵件供應商服務發生中斷時，您可以使用備用聯絡方法。

  3. 在「傳送帳號建立電子郵件」欄位中，選取您希望系統在帳號建立後立即向客戶傳送電子郵件通知，還是在您設定的日期傳送通知。
  4. 按一下「指派服務計畫」，將一或多個服務計畫指派至客戶。
    註:

    按一下「略過服務計畫」，建立客戶帳號而不指派任何服務計畫。

    如果您決定稍後再向現有客戶帳號新增服務計畫，請參閱修改客戶的服務計畫。

    隨即顯示「指派多個服務計畫畫面。

  5. 選取至少一個服務計畫以指派至客戶。
  6. 指定要指派給每個使用授權的單位數。
    註:

    單位類型視計畫的對應產品或服務類型而定。

  7. 指定使用授權開始日期。
  8. 按一下「儲存」。

    隨即顯示一個畫面，確認帳號已成功建立。

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