配置 Salesforce 租戶

步驟

1. 前往 Workflow and Automation → Third-Party Integrations。
2. 點選Salesforce。
3. 點選以下其中一項以連接租戶：
   • 點選Add a production tenant。
   • 點選Add a sandbox tenant。
   未配置的租戶出現在列表中。
4. 在 狀態 欄中，點選 Grant permissions 以允許 Trend Vision One 存取由租戶管理的 Salesforce 資料。

   注意 點選詳細資訊以查看租戶的相關應用程式和特定權限。

5. 在 Salesforce 控制台上，以管理員身份登入或建立具有足夠權限的使用者檔案，以授予 Trend Vision One 的存取權。

   重要 如果您是標準的 Salesforce 使用者，請採取以下步驟來建立具有足夠權限的 Salesforce 使用者檔案。 如果您有 Salesforce 管理員帳戶，請跳過以下步驟並直接授予Trend Vision One訪問權限。

6. 如果您有標準的 Salesforce 使用者帳號，您必須建立具有必要權限的 Salesforce 使用者檔案以授予存取權。

   重要 建立新的 Salesforce 使用者檔案可能需要管理員權限。如果是這樣，請聯絡 Salesforce 管理員或具有足夠權限的使用者以繼續。

   1. 移至「安裝」 → 「使用者」 → 「資料檔」
   2. 點擊「New Profile」。
   3. 在「Existing Profile」下，選取 「Standard User」。
   4. 點擊「編輯」。
   5. 啟用自訂設定檔的以下權限：
      • Apex REST 服務
      • API 已啟動
      • 批准已解除安裝的連接應用程式
      • 自訂應用程式
      • 管理自訂權限
      • 管理 Salesforce CRM 內容
      • 管理使用者
      • 通過元數據 API 函數修改元數據
      • 查詢所有檔案
      • 查看所有自訂設定
      • 查看所有資料防護
      • 查看所有設定檔
      • 查看所有使用者
      • 查看事件日誌檔案
      • 查看健康檢查
      • 查看角色和角色層級
      • 檢視設定和配置
   6. 按一下「儲存」。
   7. 移回「安裝」 → 「使用者」。
   8. 點擊「編輯」，然後從「資料檔」列表中選擇新的自訂設定檔。
   9. 選擇「Salesforce CRM Content User」。

      重要 請注意，如果此使用者檔案在 Salesforce 控制台中被停用，Trend Vision One 將無法再同步 Salesforce 資料。

7. 在「Allow Access?」視窗中點擊「允許」。

   

   如果成功授予權限，Salesforce 租戶將開始與 Trend Vision One 共享資料。「Tenant name」 和 「租戶 ID」 會顯示在 Workflow and Automation → Third-Party Integrations 中。

   如果未授予權限，請點選授與權限以重試。
8. 要連接其他租戶，點選Add Tenant，選擇租戶類型，然後重複前一步驟。
9. 如果您決定防止相關的Trend Vision One應用程式存取由租戶管理的資料，請封鎖存取權限。
   1. 點選Block permissions在租戶的狀態欄中。
   2. 在確認視窗中，按一下「封鎖」。
      Trend Vision One 無法再存取由租戶管理的 Salesforce 資料防護。

   注意 封鎖個別 Salesforce 租戶的權限並不會完全移除 Trend Vision One。若要完全移除 Trend Vision One，請在 Salesforce 控制台中搜尋並封鎖相關的連接應用程式。詳細資訊請參閱 Salesforce 文件。