配置 Salesforce 租戶

步驟

1. 前往 工作流程和自動化 → Third-Party Integration。
2. 點選Salesforce。
3. 點選以下其中一項以連接租戶：
   • 點選Add a production tenant。
   • 點選Add a sandbox tenant。
   未配置的租戶出現在列表中。
4. 在 狀態 欄中，點選 Grant permissions 以允許 Trend Vision One 存取由租戶管理的 Salesforce 資料。

   注意 點選詳細資訊以查看租戶的相關應用程式和特定權限。

5. 在 Salesforce 控制台上，請以管理員身份登入或建立新的使用者檔案以授予 Trend Vision One 存取權。
   • 如果您有 Salesforce 管理員帳戶的存取權，請登入並在 Allow Access? 模態中點選 允許。

     

   • 如果您無法訪問 Salesforce 管理員帳戶，請按照說明創建具有授權訪問權限的 Salesforce 使用者檔案。
   1. 前往Setup → Administration → Users → Profiles。
   2. 建立具有以下已啟動權限的使用者檔案：
      • 管理 Salesforce CRM 內容
      • Apex REST 服務
      • API 已啟動
      • 自訂應用程式
      • 管理使用者
      • 管理自訂權限
      • 查看所有資料防護
      • 查看所有自訂設定
      • 查看事件日誌檔案
      • 查看健康檢查
      • 查看角色和角色層級
      • 檢視設定和配置
      • 查看所有使用者
      • 查看所有設定檔
      • 查詢所有檔案
      • 通過元數據 API 函數修改元數據
   3. 前往Setup → Administration → Users。
   4. 使用以下設定建立新使用者：
      • 為Profile指定您的新用戶配置檔。
      • 啟用Salesforce CRM Content User。

      

      重要 請注意，如果此使用者在 Salesforce 控制台中被停用，Trend Vision One 將無法再同步 Salesforce 資料。

   5. 點選 允許 在 Allow Access? 模態視窗中。
   • 如果權限授予成功，Salesforce 租戶將開始與 Trend Vision One 共享資料防護。Tenant name 和 租戶 ID 會顯示在 工作流程和自動化 → Third-Party Integration 畫面上。
   • 如果未授予權限，請點選授與權限以重試。
6. 要連接其他租戶，點選Add Tenant，選擇租戶類型，然後重複前一步驟。
7. 如果您決定防止相關的Trend Vision One應用程式存取由租戶管理的資料，請封鎖存取權限。
   1. 點選Block permissions在租戶的狀態欄中。
   2. 在確認畫面中，點選封鎖。
      Trend Vision One 已封鎖無法存取由租戶管理的 Salesforce 資料。

   注意 為個別 Salesforce 租戶封鎖權限並不會將 Trend Vision One 從 Salesforce 中完全移除。要完全移除 Trend Vision One，請在 Salesforce 控制台中搜尋並封鎖相關的 Connected App。如需詳細資訊，請參閱 Salesforce 文件。