配置 Salesforce 租戶

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連接 Salesforce 租戶以與 TrendAI Vision One™ 共享 Salesforce 元數據和系統配置錯誤信息。

步驟

前往 Workflow and Automation → Third-Party Integrations。
找到並按一下「Salesforce」卡片。
點選以下其中一項以連接租戶：
- 點選Add a production tenant。
- 點選Add a sandbox tenant。
未配置的租戶出現在列表中。
在狀態欄中，點選 Grant permissions 以允許 TrendAI Vision One™ 存取由租戶管理的 Salesforce 資料。

注意

點選詳細資訊以查看租戶的相關應用程式和特定權限。
在 Salesforce 控制台上，以管理員身份登入或建立具有足夠權限的使用者檔案，以授予 TrendAI Vision One™ 的存取權。

重要

如果您的交易安全性政策設定阻擋外部 IP 位址，請豁免 TrendAI™ IP 位址。關於這些 IP 位址，請諮詢客戶成功團隊或銷售團隊。
- 如果您是標準的 Salesforce 使用者，請採取以下步驟來建立具有足夠權限的 Salesforce 使用者檔案。
- 如果您有 Salesforce 管理員帳戶，請跳過以下步驟並直接授予TrendAI Vision One™訪問權限。
如果您有標準的 Salesforce 使用者帳號，您必須建立具有必要權限的 Salesforce 使用者檔案以授予存取權。

重要

建立新的 Salesforce 使用者檔案可能需要管理員權限。如果是這樣，請聯絡 Salesforce 管理員或具有足夠權限的使用者以繼續。
1. 移至「安裝」 → 「使用者」 → 「資料檔」
2. 點擊「New Profile」。
3. 在「Existing Profile」下，選取 「Standard User」。
4. 點擊「編輯」。
5. 啟用自訂設定檔的以下權限：
  - Apex REST 服務
  - API 已啟動
  - 批准已解除安裝的連接應用程式
  - 自訂應用程式
  - 管理自訂權限
  - 管理 Salesforce CRM 內容
  - 管理使用者
  - 通過元數據 API 函數修改元數據
  - 查詢所有檔案
  - 查看所有自訂設定
  - 查看所有資料防護
  - 查看所有設定檔
  - 查看所有使用者
  - 查看事件日誌檔案
  - 查看健康檢查
  - 查看角色和角色層級
  - 檢視設定和配置
6. 按一下「儲存」。
7. 移回「安裝」 → 「使用者」。
8. 點擊「編輯」，然後從「資料檔」列表中選擇新的自訂設定檔。
9. 選擇「Salesforce CRM Content User」。
  
  重要
  
  請注意，如果此使用者檔案在 Salesforce 控制台中被停用，TrendAI Vision One™ 將無法再同步 Salesforce 資料。
在「Allow Access?」視窗中點擊「允許」。

如果成功授予權限，Salesforce 租戶將開始與 TrendAI Vision One™ 共享資料。「Tenant name」 和 「租戶 ID」 會顯示在 Workflow and Automation → Third-Party Integrations 中。

如果未授予權限，請點選授與權限以重試。
要連接其他租戶，點選Add Tenant，選擇租戶類型，然後重複前一步驟。