Anzeigen und Verwalten einer einzelnen Fallaufgabe.
Anzeigen und Bearbeiten von Informationen zu einer Fallaufgabe, indem Sie auf den
Aufgabennamen auf der Aufgaben-Registerkarte eines Falls klicken: Workflow and Automation → Case Management → Fallname → Aufgaben-Registerkarte → Aufgabenname
In der folgenden Tabelle werden die für Aufgabendetails verfügbaren Aktionen erläutert.
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Aktion
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Beschreibung
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Aufgabenfelder bearbeiten
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Klicken Sie auf den Aufgabennamen, um die Aufgabe zu aktualisieren. Die folgenden
Felder sind verfügbar:
Jede Änderung an einem Aufgabenfeld sendet automatisch eine E-Mail-Benachrichtigung
an die folgenden Empfänger. Benutzer müssen sich nicht für jede Aktualisierung anmelden.
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Aktivität anzeigen
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Gehen Sie zur Registerkarte Aktivität, um alle mit der Aufgabe verbundenen Notizen anzuzeigen. Notizen umfassen sowohl
vom Benutzer erstellte Einträge als auch systemgenerierte Feldänderungsschnappschüsse,
die aufzeichnen, wann Aufgabenfelder aktualisiert werden.
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Notiz hinzufügen
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Auf der Aktivität-Registerkarte verwenden Sie den Composer auf der rechten Seite, um eine neue Notiz
hinzuzufügen. Notizen können Text, Kommentare und Dateianhänge enthalten.
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Eine Notiz bearbeiten oder löschen
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Klicken Sie auf der Registerkarte Aktivität auf das Drei-Punkte-Menü einer einzelnen Notiz, um sie zu bearbeiten oder zu löschen.
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Notizen nach Typ filtern
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Verwenden Sie die Registerkarten, um die Notizliste zu filtern:
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Notizen in großen Mengen löschen
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Wählen Sie auf der Registerkarte Kommentare oder Anhänge mehrere Notizen aus und klicken Sie auf Löschen, um sie zu entfernen.
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Anhänge herunterladen
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Wählen Sie auf der Anhänge-Registerkarte eine oder mehrere Notizen aus und klicken Sie auf Herunterladen, um die zugehörigen Dateien herunterzuladen. Um einen Anhang hinzuzufügen, fügen
Sie ihn als Teil einer Notiz auf der Aktivität-Registerkarte hinzu.
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, um den Namen zu ändern.