Ansichten:

Anzeigen und Verwalten einer einzelnen Fallaufgabe.

Anzeigen und Bearbeiten von Informationen zu einer Fallaufgabe, indem Sie auf den Aufgabennamen auf der Aufgaben-Registerkarte eines Falls klicken: Workflow and Automation → Case Management → Fallname → Aufgaben-Registerkarte → Aufgabenname
In der folgenden Tabelle werden die für Aufgabendetails verfügbaren Aktionen erläutert.
Aktion
Beschreibung
Aufgabenfelder bearbeiten
Klicken Sie auf den Aufgabennamen, um die Aufgabe zu aktualisieren. Die folgenden Felder sind verfügbar:
  • Task name: Dem Aufgabe zugewiesener Name
    Klicken Sie auf Bearbeitungssymbol, um den Namen zu ändern.
  • Besitzer: TrendAI Vision One™ Benutzer verantwortlich für die Erledigung der Aufgabe
    Jeder TrendAI Vision One™-Benutzer mit Berechtigung zur Fallbearbeitung kann unabhängig vom Verwaltungsbereich des Falls eine Fallaufgabe übernehmen.
  • Beschreibung: Optionale Informationen zur Aufgabe
  • Task status: Aufgabenlebenszyklusstatus
    • To do
    • Wird ausgeführt
    • Geschlossen
    • Ablehnen
  • Due date: Geplantes Abschlussdatum und -uhrzeit
Jede Änderung an einem Aufgabenfeld sendet automatisch eine E-Mail-Benachrichtigung an die folgenden Empfänger. Benutzer müssen sich nicht für jede Aktualisierung anmelden.
Aktivität anzeigen
Gehen Sie zur Registerkarte Aktivität, um alle mit der Aufgabe verbundenen Notizen anzuzeigen. Notizen umfassen sowohl vom Benutzer erstellte Einträge als auch systemgenerierte Feldänderungsschnappschüsse, die aufzeichnen, wann Aufgabenfelder aktualisiert werden.
Notiz hinzufügen
Auf der Aktivität-Registerkarte verwenden Sie den Composer auf der rechten Seite, um eine neue Notiz hinzuzufügen. Notizen können Text, Kommentare und Dateianhänge enthalten.
Eine Notiz bearbeiten oder löschen
Klicken Sie auf der Registerkarte Aktivität auf das Drei-Punkte-Menü einer einzelnen Notiz, um sie zu bearbeiten oder zu löschen.
Notizen nach Typ filtern
Verwenden Sie die Registerkarten, um die Notizliste zu filtern:
  • Aktivität: Alle Notizen, einschließlich benutzererstellter Notizen und systemgenerierter Feldänderungsschnappschüsse
  • Kommentare: Notizen, die einen Kommentar enthalten
  • Anhänge: Notizen, die Dateianhänge enthalten
Notizen in großen Mengen löschen
Wählen Sie auf der Registerkarte Kommentare oder Anhänge mehrere Notizen aus und klicken Sie auf Löschen, um sie zu entfernen.
Anhänge herunterladen
Wählen Sie auf der Anhänge-Registerkarte eine oder mehrere Notizen aus und klicken Sie auf Herunterladen, um die zugehörigen Dateien herunterzuladen. Um einen Anhang hinzuzufügen, fügen Sie ihn als Teil einer Notiz auf der Aktivität-Registerkarte hinzu.